Δημιουργία νέου πελάτη

Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε πώς καταχωρείται ένας νέος πελάτης από το μενού Πελάτες → Διαχείριση Πελατών.

Προϋποθέσεις

• Δικαίωμα «Εγγραφή» στο πελατολόγιο.

Βήματα

1. Ανοίξτε τη «Διαχείριση Πελατών» από το μενού «Πελάτες». Εμφανίζεται η λίστα με τους υπάρχοντες πελάτες.

   

2. Πατήστε το κουμπί προσθήκης. Ανοίγει η κενή φόρμα του νέου πελάτη με τις ομάδες πεδίων της. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με αστερίσκο.

   

3. Συμπληρώστε τον ΑΦΜ του πελάτη.

   

4. Αντλήστε τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ πατώντας «Λήψη από ΑΑΔΕ». Η φόρμα συμπληρώνεται με την επωνυμία, τη ΔΟΥ, τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα. Συμπληρώστε όσα πεδία έμειναν κενά.

   

5. Δηλώστε τον τύπο του πελάτη: επιλέξτε Επάγγελμα (Αγρότης ή Επιτηδευματίας) και Εταιρία/Ιδιώτης. Και τα δύο είναι υποχρεωτικά. Ελέγξτε τη φόρμα και αποθηκεύστε.

   

Γλιτώστε την πληκτρολόγηση

Αφού συμπληρώσετε τον ΑΦΜ, πατήστε «Λήψη από ΑΑΔΕ». Το σύστημα αντλεί αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη (επωνυμία, ΔΟΥ, διεύθυνση, δραστηριότητα) από το μητρώο της ΑΑΔΕ. Ελέγξτε τα στοιχεία που ήρθαν πριν αποθηκεύσετε.

Σημείωση

Τα ονόματα και τα τηλέφωνα στις εικόνες είναι ενδεικτικά, όχι πραγματικά στοιχεία πελατών.

Τα πεδία της φόρμας

Υποχρεωτικά

Σημειώνονται με αστερίσκο στη φόρμα.

Πεδίο	Τι συμπληρώνετε
ΑΦΜ*	Ο ΑΦΜ του πελάτη. Με αυτόν γίνεται η άντληση από την ΑΑΔΕ.
Όνομα*	Το όνομα του πελάτη. Για εταιρία, η επωνυμία όπως έρχεται από την ΑΑΔΕ.
Επώνυμο*	Το επώνυμο του πελάτη.
Πατρώνυμο*	Το όνομα του πατέρα του πελάτη.
ΔΟΥ*	Η ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο πελάτης. Συμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ.
Τύπος Ταυτότητας*	Επιλογή από τη λίστα: το είδος του εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο).
Α.Δ.Τ*	Ο αριθμός του εγγράφου ταυτοποίησης.
Κινητό*	Το κινητό τηλέφωνο του πελάτη.
Κοινότητα*	Επιλογή από τη λίστα: η κοινότητα της διεύθυνσης του πελάτη.
Διεύθυνση*	Οδός και αριθμός. Συμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ.
Τ.Κ*	Ο ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης.
Επαγγελματική Δραστηριότητα*	Η κύρια δραστηριότητα του πελάτη. Συμπληρώνεται από την ΑΑΔΕ.
Επάγγελμα*	Επιλογή Αγρότης ή Επιτηδευματίας.
Εταιρία/Ιδιώτης*	Επιλογή Εταιρία ή Ιδιώτης.

Προαιρετικά

Πεδίο	Τι συμπληρώνετε
Ειδικό Καθεστός	Επιλέξτε το αν ο πελάτης ανήκει στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών.
E-mail	Η διεύθυνση e-mail του πελάτη.
Ομάδα Πελάτη	Επιλογή από τη λίστα ομάδων. Καθορίζει ποιοι χρήστες θα βλέπουν τον πελάτη.
Κτηνοτρόφος	Επιλέξτε το αν ο πελάτης έχει κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

Αποτέλεσμα

Ο νέος πελάτης καταχωρείται και εμφανίζεται στη λίστα της Διαχείρισης Πελατών.

Σχετικά

• Ομάδες και δικαιώματα — η Ομάδα Πελάτη καθορίζει ποιοι χρήστες θα βλέπουν αυτόν τον πελάτη.